中國石化A股發行上市策劃案

　　內外部調研分析：

　　首先我們項目專家組對企業大量的內部資料進行查閱并與相關人員的訪談在對證券市場態勢進行精準分析的基礎上，對中國石化近年來的經營狀況、重組狀況、資本運作狀況以及理念、企業文化進行了詳盡的調查研究。最后專家組與發行人、券商進行了充分的溝通為下一步的成功策劃打下基礎。

創意核心：

　　主題：能源化工一體化，該主題的創意核心是：突出中國石化整體行業上市以及資本國際化的鮮明特征。副題：（1）投資中國石化，分享增長喜悅；（2）中國石化高增長，投資公眾高回報。副題的創意是：突出中國石化"企業利潤最大化、股東回報最大化"的企業核心經營宗旨。同時根據國內財經傳播界、中國投資者的特點，結合中國石化的行業特性，以及本次發行募集資金量巨大、權重高等方面的綜合分析，項目策劃組初步形成了三大方案，整合傳播方案、危機預警方案、危機公關方案；方案全面涵概了本次上市策劃的各方面內容，目標是為中國石化在中國資本市場塑造一個業績良好、注重投資者關系并能為投資者帶來巨大回報的，資本市場形象。

實施操作：

（1）宣傳畫冊、宣傳單張、提袋、海報、招股意向書的設計。

（2）根據提煉出的推介主題、重點以及項目的整體行程安排，制定《媒體計劃書》，媒體投放以主流專業財經報刊為主，分階段進行；撰寫新聞通稿、協助券商和發行人審閱媒體稿件，同時即展開相應媒體監測。

（3）通過媒體適時監測，建立危機預警機制，針對出現的問題，準確判斷，實情相告，正面引導輿論走向，化解危機。

（4）同時開展，北京、上海、深圳三地大型路演推介會。

（5）財經輔導、媒體應對輔導、投資者關系輔導、網上路演輔導。

績效評估：

　　通過以上項目專家組的精心策劃，創下單只股票網上申夠資金的新記錄，凍結了5687億元，中簽率為0.62327045％,網下認購凍結資金一千多億元。中國石化A股于當年10月，在香港聯交所上市，11月其信托憑證分別在紐約、倫敦上市交易，中國石化成為國內為數不多的海外三地超過上市的股份公司。